سه دوست صمیمی دوران کودکی با هم پیمان می‌بندند که پیش از پایان تعطیلات تابستان، اولین ارگاسم خود را تجربه کنند. یکی از آن‌ها با مجموعه‌ای از بدبیاری‌های پزشکی و آناتومیک غیرمنتظره روبرو می‌شود که مدام برنامه‌هایش را به هم می‌ریزد. دیگری تلاش می‌کند تا در رابطه با دوست‌پسر خود به رضایت جنسی برسد، اما درگیر رقابتی شدید با یکی از همکلاسی‌های دخترش می‌شود که به شکلی غیرمنتظره به یک رابطه عاشقانه تغییر مسیر می‌دهد. نفر سوم تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا دل همکلاسی ترنس‌جندر خود را که از قدیم به او علاقه داشته، به دست آورد و ...

داستان فیلم در مورد دختری ۱۵ ساله به نام “میا” می باشد که به طور ناخواسته بدن او با تغییرات بسیار عجیبی روبرو می شود. بدن او به طور اساسی در حال تغییر است و با وجود تلاش هایی شکست خورده برای متوقف کردن این روند تغییرات ، او به زودی مجبور می شود که قبول کند طبیعت بسیار قدرتمندتر از او است و این موضوع را می بایست بپذیرد…